Старик, опираясь на древко глефы, смотрит вдаль, вниз с вершины скалы. Перед ним раскрывается заснеженная долина, перечеркнутая темной лентой дороги. Невдалеке стоит замок. Не самой удачно постройки, старый, уже разваливающийся и требующий ремонта, но еще жилой. Приглушенно лают собаки, горят огни в небольшом хуторке. По дороге едет дилижанс.
Старик знает, кто сидит в черной деревянной карете. Маленькая баронесса фон Колстинг с отцом возвращается из поездки к родственникам. У ворот столпились слуги, отряд конников окружил дилижанс. Старик напряг глаза и различил шубку девочки, бросившейся в объятья к отцу.
Бывший наемник развернулся и неожиданно бодро протопал обратно, оставляя за собой неглубокие следы. Сегодня еще многое предстоит сделать: обменять пушнину и другую добычу на хлеб, кое-какие тряпки, другие вещи. А потом идти обратно в горы, доживать дальше свою никчемную жизнь. Старик пожевал губами: размышления о смысле жизни были его любимой темой. Однако когда он спустился вниз, к дороге, и уже хотел идти к замку, его внимание привлекла пара людей. Рослый, раздобревший мужчина идет, разговаривая со своим маленьким сыном. Капюшон у того сбился, обнажая необычные темные волосы и голубые глаза. Паренек был хмур и необычайно, не по-детски серьезен. А ведь на вид ему нельзя было дать больше лет двенадцати-тринадцати.
Свон вспомнил ту девочку. Из-за ее приезда, возможно, удастся купить что-нибудь интересное. Ведь ради маленькой Эльты, баронессы фон Колстинг, местные на все были готовы. Довольна аристократка, доволен и ее отец, а раз доволен отец, то довольны и простые люди. Нет излишних податей и барщина вполне приемлемая. Таким образом барону удачно удавалось купать свою дочь в роскоши и заботе, ведь из-за нее напрямую зависело благополучие крестьян и слуг. Забавная цепочка социального строя.
Мальчик ничуть не напоминал жизнерадостную, яркую, красивую девочку: он был угрюм, задумчив и не очень-то красив. А нездешние черные волосы делали его еще и белой вороной среди остальных.
Однако старику показалось, что между этими двумя детьми есть какая-то связь. Какая-то искорка, почти совсем незаметная, но сильная. Но ведь они даже незнакомы… Паренек ведь был простой крестьянин, как и его грузный папаша.
Встряхнув головой, бывший наемник постарался вытряхнуть маразм из головы и побыстрее зашагал к замку в надежде обменять свои шкуры и прочие трофеи на более нужные вещи.

Часть 1.
Главный герой – юноша, почти подросток, живущий в северной горной деревне. По легкомыслию он связывается с группой бандитов, из-за которой на деревню напали солдаты барона, под началом которого и находится эта деревня. Однако карательный акт не удался – бандиты вовремя пришли на помощь. После сражения Ским решает покинуть выживших, уходящих жить в лес. Он, наслушавшись баек ныне покойного отца, забирается в самую тундру, где проводит два года в обучении у старого наемника. После этого он возвращается, чтобы убить барона и главаря бандитов, из-за которого и произошла бойня в деревне. Но обстоятельства изменяются так, что Ским под угрозами вынужден помочь бандитам разграбить замок барона. Взамен девятнадцатилетний юноша забирает с собой пленную девушку-баронессу и мать, чтобы отдать их на попечение родственникам в городе.
В дальнейшем сюжет строится на взаимоотношениях девушки и парня, который опять связался не с теми людьми. После нескольких тайных операций город охватывает бунт, и на помощь восставшим подходят евпахи – народ с далеких южных степей. Общими силами город был взят, а граф Людвиг, его правитель, убит изощренным способом не без помощи Скима.
Главный герой понимает, что город вскоре будет осажден королевской армией, забирает девушку и несколько верных товарищей, чтобы идти на юго-восток, в вотчину евпахов.
Часть 2.
Отряд приезжает в деревню Кляйнебург, где и остается до тех пор, пока нельзя будет перейти через перевал. По пути объявляется банда из деревни главного героя, которая, казалось бы, осталась в прошлом. В степях девушку похищают, а почти всех товарищей убивают в храме. Ским пускается в погоню, но полюбившуюся ему баронессу захватил в рабство вождь орды степняков. Оставшуюся часть книги герой пытается отбить у него баронессу, и в конце концов это ему удается. В эпилоге Ским и его возлюбленная венчаются по обычаю евпахов в степном городке.